Quem desestabilizou a balança comercial global do tomate?

da ChinaIndústria do tomateEm “Dupla Circulação”: Marchando para o Oeste, Rompendo para o Sul

Se as tarifas EUA-México representaram um banho de água fria no mercado de tomates da América do Norte, outra correnteza vem se formando nas águas da Eurásia. O comércio global de tomates está mudando, e a China emergiu como o novo campo de batalha principal. As exportações chinesas de tomate processado estão passando por uma transformação em larga escala: seu foco principal está mudando de nichos de mercado em economias desenvolvidas para países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) e outras regiões em desenvolvimento, delineando duas novas trajetórias de crescimento distintas.

Trajetória Um: Expansão para o Ocidente em direção à Rússia, Ásia Central, Oriente Médio e África.

Durante décadas, a Chinaprocessamento de tomateA indústria dependia fortemente das exportações para mercados maduros na Europa e na América do Norte, operando principalmente como fornecedora de equipamentos originais (OEM) com margens de lucro reduzidas e poder de negociação limitado. Mas, na última década, as fricções comerciais e a mudança na demanda levaram os exportadores chineses a olhar para o Ocidente.

A vasta faixa de terra que se estende da Europa Oriental, passando pela Ásia Central, até o Oriente Médio e a África, tornou-se o destino de crescimento mais rápido para os produtos de tomate chineses. A Rússia, em particular, emergiu como o principal mercado de exportação de tomates processados ​​da China desde 2020, com um volume anual de exportação que ultrapassou 800.000 toneladas, representando mais de um quarto do total das exportações chinesas de produtos de tomate. Países da Ásia Central, como o Cazaquistão e o Uzbequistão, juntamente com os estados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, também registraram crescimento anual de dois dígitos nas importações de pasta de tomate, ketchup e tomates inteiros descascados da China.

A proximidade geográfica tem sido uma vantagem fundamental: as principais bases de processamento de tomate da China em Xinjiang reduziram o tempo de envio para o oeste da Ásia e Europa em mais da metade em comparação com as rotas transpacíficas tradicionais, enquanto os investimentos em infraestrutura da Iniciativa Cinturão e Rota, como a Ferrovia Expressa China-Europa, reduziram ainda mais os custos logísticos em 30% em média. A demanda local também está em alta: o crescimento populacional no Oriente Médio e na África impulsionou a crescente demanda por produtos de tomate processados, acessíveis e com longa vida útil, e os produtos chineses, que oferecem qualidade consistente a preços 15 a 20% menores do que os concorrentes europeus, conquistaram rapidamente os consumidores e fabricantes de alimentos locais.

Trajetória Dois: Expansão para o Sul em direção ao Sudeste Asiático e às Economias Emergentes

Enquanto a expansão para oeste aproveita as vantagens geográficas e de infraestrutura, a trajetória para sul, em direção ao Sudeste Asiático e outras economias asiáticas emergentes, é impulsionada pela mudança nas cadeias de abastecimento e pelo aumento da procura dos consumidores.

Com o crescimento exponencial dos setores de processamento de alimentos e restaurantes de serviço rápido no Sudeste Asiático, a demanda por insumos de tomate processado de alta qualidade disparou. Em 2024, as exportações chinesas de produtos de tomate para a ASEAN ultrapassaram 320 mil toneladas, crescendo a uma taxa média anual de 18% nos últimos cinco anos, superando o crescimento em todas as outras regiões. Além do Sudeste Asiático, as exportações para mercados do Sul da Ásia, como Bangladesh e Índia, também estão crescendo rapidamente, à medida que a pasta de tomate chinesa se torna um insumo essencial para marcas locais de alimentos embalados.

Essa mudança para o sul também é resultado do aprofundamento da integração econômica regional. A Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP) reduziu ou eliminou as tarifas sobre a maioria dos produtos processados ​​de tomate comercializados entre a China e os membros da ASEAN, dando aos exportadores chineses uma vantagem significativa de preço sobre os concorrentes das Américas e da Europa. Muitas empresas chinesas de processamento de tomate também começaram a construir instalações locais de embalagem e distribuição no Vietnã, Tailândia e Malásia, aproximando-se dos consumidores e reduzindo o tempo de resposta às mudanças do mercado.

Por trás da mudança: as vantagens competitivas duradouras da China emProdução de tomate

Essa reorientação maciça do mapa de exportação de tomate da China não é apenas uma resposta às mudanças no comércio global — ela está enraizada na capacidade inigualável da China e na modernização industrial da produção de tomate.

A China é a maior produtora mundial de tomates frescos e processados, sendo que Xinjiang sozinha responde por mais de 70% da produção chinesa de tomates processados. O clima singular da região — longas horas de sol, grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite e abundante água de irrigação proveniente do derretimento das geleiras — produz tomates com alto teor de sólidos e baixo teor de água, ideais para o processamento em pasta e outros produtos. Nos últimos anos, as empresas chinesas de processamento também investiram fortemente em linhas de produção automatizadas e sistemas de teste de segurança alimentar, elevando a qualidade dos produtos a padrões internacionais e mantendo os custos de produção muito mais baixos do que nos países desenvolvidos.

Com a crescente saturação dos mercados desenvolvidos tradicionais e o aumento das medidas protecionistas no comércio, a indústria chinesa de tomate transformou esse desafio em oportunidade, alavancando suas vantagens industriais para atender à demanda reprimida dos mercados emergentes. Essa expansão dupla, para o oeste e para o sul, não apenas criou novas oportunidades de crescimento para os produtores chineses, como também remodelou a balança comercial global do tomate.

Perguntas frequentes

P1: O que motivou a mudança no foco das exportações chinesas de produtos à base de tomate, dos países desenvolvidos para a Iniciativa Cinturão e Rota e para os países em desenvolvimento?
A: Diversos fatores contribuíram para essa mudança: primeiro, o aumento do protecionismo e das barreiras comerciais nos mercados desenvolvidos tradicionais comprimiu as margens de lucro dos exportadores chineses; segundo, o rápido crescimento populacional e econômico na Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) e em regiões em desenvolvimento criou uma demanda forte e crescente por produtos de tomate processados ​​a preços acessíveis; terceiro, a proximidade geográfica da China com essas regiões, combinada com as melhorias na infraestrutura da BRI, reduziu significativamente os custos logísticos; por fim, acordos comerciais preferenciais como o RCEP reduziram ainda mais as barreiras comerciais para as exportações chinesas.

P2: Qual é a participação atual da China no mercado global de exportação de tomate processado?
A: Atualmente, a China responde por cerca de 30% das exportações globais de tomate processado em volume, o que a torna a maior exportadora mundial de produtos de tomate processado. Após a mudança para os mercados emergentes, essa participação continua a crescer de forma constante.

P3: Quais são os principais tipos de produtos de tomate que a China exporta para esses novos mercados?
A: A pasta de tomate a granel continua sendo a maior categoria, representando cerca de 70% do volume total de exportação, sendo utilizada como matéria-prima essencial pelas indústrias locais de processamento de alimentos. Nos últimos anos, as exportações de produtos prontos para o consumidor, incluindo ketchup embalado, tomates inteiros descascados e molhos de tomate aromatizados, também cresceram rapidamente, especialmente no Sudeste Asiático, onde as vendas diretas ao consumidor estão se expandindo rapidamente.

Q4: Essa expansão para oeste e para sul afetou as exportações da China para os mercados tradicionalmente desenvolvidos da Europa e da América do Norte?
A: Embora a participação das exportações dos mercados tradicionais tenha diminuído gradualmente, o volume total de exportações permaneceu relativamente estável. A China ainda exporta pasta de tomate a granel de alta qualidade para fabricantes de alimentos europeus e norte-americanos como insumo, e a mudança para os mercados emergentes permitiu que o setor crescesse no geral sem reduzir os fluxos comerciais tradicionais.

P5: Quais são os maiores desafios que a indústria chinesa de tomate enfrenta ao expandir para esses novos mercados?
A: Os principais desafios incluem atender a diferentes padrões de segurança alimentar e rotulagem em diversos países, construir reconhecimento de marca e redes de distribuição locais, e gerenciar o risco cambial e político em alguns mercados emergentes. Muitas empresas estão enfrentando esses desafios por meio de parcerias com distribuidores locais e investimentos no desenvolvimento do mercado local.

Q6: De que forma essa mudança está remodelando a balança comercial global do tomate?
A: Durante décadas, o comércio global de tomates foi dominado pelos fluxos do México para os EUA e do sul da Europa para o norte da Europa. A ascensão da China como um dos principais fornecedores para os mercados emergentes na Ásia, África e Europa Oriental rompeu com esse padrão tradicional de comércio regionalizado, criando uma rede de comércio global mais diversificada, onde a oferta corresponde à demanda de forma mais eficiente, resultando em preços mais baixos para consumidores e fabricantes em economias em desenvolvimento de rápido crescimento.